NAPFA秋季2024年全国会议议程
2024年10月30日星期三
1:00 PM – 4:00 PM
2024年10月31日星期四
8:00 AM – 9:45 AM
10:00 AM – 11:00 AM
[工作坊]遗产税规划的数字：数学之谜之旅
Speakers:
Alan Gassman JD, LL.M., AEP®Location:
百老汇舞厅C/DEducational Credits
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专业知识
11:05 AM – 11:20 AM
技术展示-资产奉献
Location:
Broadway Ballroom B11:30 AM – 12:30 PM
另一个失败案例：领导者必须做出的3个改变，才能留住他们取得成果所需的人才
Speakers:
莱斯利·比尔PCC，法学博士Location:
百老汇西区舞厅Educational Credits
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Personnel & Human Resources
从小时到分钟：利用人工智能驱动的遗产规划工具来发展您的实践
赞助：FP Alpha
Speakers:
Andrew AltfestLocation:
Broadway Ballroom BEducational Credits
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专业知识
[工作坊]如何使用生成式AI和其他数字工具创建引人注目的内容
Speakers:
Marie SwiftLocation:
百老汇舞厅C/DEducational Credits
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Communications & Marketing
1:45 PM – 2:45 PM
永久人寿保险——是留还是走?
Sponsored by: LLIS
Speakers:
Jerry SkapyakLocation:
Broadway Ballroom BEducational Credits
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专业知识
3:15 PM – 4:15 PM
健康和财富的365bet线上盘口app官网：为什么理解正确的人工智能驱动的数据可以重塑金融
赞助方：诺莫智能护理
Speakers:
Tim ShernoLocation:
Broadway Ballroom BEducational Credits
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专业知识
播客的力量：财务顾问如何使用播客来吸引和吸引客户
Speakers:
Brodrick Lothringer MBALocation:
百老汇舞厅C/DEducational Credits
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Communications & Marketing
4:15 PM – 5:30 PM
参展商酒会
2024年11月1日，星期五
8:00 AM – 9:45 AM
建立影响世界的7位数财务咨询业务的5个步骤
Speakers:
Derrick KinneyLocation:
百老汇西区舞厅Educational Credits
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Communications & Marketing
10:00 AM – 11:00 AM
今天的老房主坐拥金矿?
主办单位：长桥金融
Speakers:
Jerry AuippaLocation:
Broadway Ballroom BEducational Credits
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专业知识
股权补偿的税收筹划：知道得足够危险
Speakers:
约翰·欧文斯CFP®，EA， ECA, CPWA®Location:
百老汇西区舞厅Educational Credits
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Taxes
11:30 AM – 12:30 PM
2025年的市场现实：低通胀、低利率和软着陆的“幻觉”
赞助商：派珀·桑德勒
Speakers:
Dimitrios DelisLocation:
Broadway Ballroom BEducational Credits
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专业知识
1:45 PM – 2:45 PM
明确你的价值
主办单位：SEI Global Services
Speakers:
Shauna MaceLocation:
Broadway Ballroom BEducational Credits
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Communications & Marketing
2:45 PM – 3:15 PM
与参展商决裂
Location:
Broadway Foyer3:15 PM – 4:45 PM
成功中的和谐：在不妥协信仰和家庭价值观的情况下培养百万美元心态
Speakers:
Dr. Adrienne VelazquezLocation:
百老汇西区舞厅Educational Credits
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个人发展
5:15 PM – 6:15 PM
中西部地区网络接待
Location:
百老汇舞厅C/DNEMA区域网络接收
Location:
Broadway Ballroom A南区网络接收
Location:
Broadway Ballroom B西区网络接待
Location:
百老汇舞厅C/D2024年11月2日星期六
8:30 AM – 9:30 AM
9:45 AM – 10:45 AM
[工作坊]为遗产规划打造迷你家庭办公室体验
Speakers:
Daniel Kopp MA， MS, CFP®Location:
百老汇舞厅C/DEducational Credits
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专业知识
9:45 AM – 11:45 AM
CE: CFP委员会修订的准则和标准
Speakers:
琳达·雷兹博士，注册会计师，EA， CDFALocation:
百老汇西区舞厅Educational Credits
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Regulatory Ethics
